苹果AI供应链选秀开启服务器订单争夺战打响
《科创板日报》3月4日讯（编辑 郑远方）苹果一个“弃车从AI”激起千层浪。库克已承诺，今年晚些时候苹果将在AIGC领域中“开辟新天地”，带来“能重新定义未来的技术”。外界大多预期，苹果AI应用有望在今年WWDC上集体登场——在此之前，业内预计苹果有望掀起新一波AI服务器建设需求，AI产业供应链、特别是服务器制造商们都在摩拳擦掌，希望在这家巨头的AI布局中分得一杯羹。据台湾经济日报今日消息，鸿海供应苹果的AI服务器已在测试阶段，随着苹果瞄准AI应用，鸿海有机会扩大出货。不过，对于是否接到苹果AI服务器新订单，鸿海表示不评论单一客户与产品。供应链人士透露，苹果先前已做了很多AI功能测试，属于高度机密，苹果与鸿海一直有许多专案进行并测试中。鸿海董事长刘扬伟上周也表示透露，自己刚从美国加州的库比蒂诺（苹果总部）回来。苹果每次要推出新产品、新功能，尤其是难度与技术层次愈高的产品，鸿海都是第一大供应商。当然，瞄准苹果这个大客户的还有另一家服务器供应商超微电脑（Supermicro Computer）。据悉，其已手握CoreWeave、特斯拉等客户订单，正在“积极扩大”从苹果获得人工智能相关订单的努力。根据知名分析师郭明錤去年10月末发布的一份报告显示，预计苹果在2023年与2024年分别采购2000–3000与1.8万–2万台AI服务器，分别约占同期全球AI服务器出货量的1.3%与5%。其估算苹果2023年与2024年至少需要分别支出约6.2亿美元与47.5亿美元在AI服务器采购上。值得注意的是，彼时苹果尚未宣布“全力转向AI”。而当时郭明錤估算的2024年1.8万–2万台的AI服务器采购量，仍大大低于其他竞争对手。以Meta为例，其2024年采购的AI服务器数量约4万台，而Meta在2024年前拥有的AI服务器数量就已远高于Apple。因此郭明錤指出，苹果每年至少需要投资数十亿美元才有机会追赶竞争对手。天风证券3月3日报告指出，短期看，海外市场中，一方面北美科技公司受益于AI旺盛需 求拉动，业绩开始加速释放，驱动股价持续快速上涨；另一方面，海外巨头仍在大规模投入AI持续展开军备竞赛，AI建设浪潮仍在持续。如今苹果这家“超级客户”强势入局，鸿海或许已率先饮头啖汤，后续供应链能否进一步踏上这股东风，让我们拭目以待。
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