盘点80只带“龙”公募基金：哪家机构最多？业绩如何？
中新经纬2月20日电 (薛宇飞 实习生 魏宇暄)在农历龙年，“龙”的元素自然不会少，比如，公募基金产品中，就有很多名字中带有“龙”字的产品。Wind数据显示，目前市场上带有“龙”字的公募基金共有80只，成立时间最早的产品运行年限已经超过20年。 带“龙”的产品中，“龙头”是使用频率最高的词汇，其余还有“祥龙”“潜龙”“龙腾”等。从机构看，华夏基金是最爱使用“龙”字的机构，旗下有14只带有“龙”字的公募产品。从业绩看，华夏基金上述产品的收益表现一般，截至2024年2月18日，仅有1只基金成立以来的收益率为正。 80只带“龙”基金 1/4产品累计收益为正 Wind数据显示，截至2月18日，市场上带有“龙”字的公募基金共有80只，产品类型多样，涵盖了货币型基金、债券型基金、股票型基金、指数型基金等。 从上述基金的名称看，“龙头”是使用最多的名词，比如行业龙头、军工龙头、科技龙头、消费龙头等，从这也能看出，这些产品主要的投资方向是各行业的头部企业，通过投资龙头企业获得超额收益。 除了“龙头”，还有“金龙”“龙宝”“祥龙”“潜龙”“见龙”“龙腾”“龙祥”等具有吉祥、赞美寓意的词汇，例如东海祥龙、华夏潜龙精选、中信保诚龙腾精选等。 从成立年限看，目前市场上带有“龙”字、存续时间超过10年的公募基金一共仅有4只，其余产品的存续期均在10年以下。从80只基金的成立时间看，没有一只产品的成立时间是在农历龙年，全部是在其他生肖年份成立的。 存续时间最长的基金是国泰基金于2003年12月成立的国泰金龙行业精选、国泰金龙债券，这2只基金是国泰基金相对早期的产品，存续时间超过了20年。成立至今，国泰金龙行业精选已经更换多位基金经理，累计业绩表现不错，据Wind数据显示，截至2月18日，成立以来的收益率为675.90%。但从短期业绩看，国泰金龙行业精选近1年和2024年以来的收益率分别为-10.90%、-27.60%。 截至2月18日，国泰金龙债券成立以来的收益率为122.80%，同样，短期收益率表现一般，近1年和2024年以来的收益率分别为0.28%、0.94%。 东方基金旗下的东方龙混合成立于2004年11月，至今存续超19年，该基金的首任基金经理是陈光明、宋炳山，陈光明后来成为东方证券资管董事长，之后他离职创业，成立了睿远基金，任总经理。陈光明管理东方龙混合的时间较短，只有四个多月。 汇丰晋信龙腾成立于2006年9月，存续时间超过17年，目前的基金经理是总管理规模超过百亿元的陆彬，陆彬同时还是汇丰晋信基金的副总经理兼权益投资部总监。在早些年，汇丰晋信龙腾斩获不错的业绩，但近些年收益有所回撤。 上述4只产品成立以来收益率，均位居全部带有“龙”字的公募基金前列，截至2月18日，累计收益率在100%-700%之间。另外，成立于2018年5月的万家新机遇龙头企业是后起之秀，成立以来的收益率为149.47%。 整体看，截至2月18日，80只带有“龙”字的公募基金中，成立以来的收益率为正数的产品共有20只，占比25%；其余基金成立以来的收益率均为负数，其中，成立以来的收益率在-30%至-60%的产品共有29只，占比超36%。 而从近1年的收益率看，带有“龙”字的公募基金中，仅易方达龙宝、国泰金龙债券的收益为正，而这2只产品分别为货币型基金、债券型基金；其余基金近1年的收益率告负，其中，有14只基金近1年的收益率在-30%至-60%。 华夏基金“龙”字产品最多 产品收益一般 梳理上述基金发现，各家公司带有“龙”字的公募基金数量并不一样。截至目前，华夏基金共计有14只带有“龙”字的公募产品，数量上高居各家机构榜首。另外，广发基金有5只，易方达基金有4只，汇添富基金、工银瑞信基金各有3只。 从具体名称看，华夏基金最爱“龙头”，14只产品中有12只都是“行业+龙头”的取名方式，分别是华夏行业龙头、华夏科技龙头两年持有、华夏消费龙头、华夏互联网龙头、华夏新能源车龙头、华夏创新医药龙头、华夏先进制造龙头、华夏高端装备龙头、华夏数字经济龙头、华夏半导体龙头、华夏新材料龙头、华夏清洁能源龙头；剩余2只产品分别是华夏潜龙精选、华夏见龙精选。 上述产品中，华夏行业龙头成立时间最早，成立于2018年3月，重点投资于各个行业的龙头公司。其他带有“龙头”的基金基本类似，投资于各个行业的头部公司，比如，华夏科技龙头两年持有是精选科技龙头主题投资标的，华夏消费龙头专注消费行业及其产业链的投资机会。 至于华夏潜龙精选、华夏见龙精选，它们的投资方向相对宽泛。根据基金合同，在行业选择上，华夏潜龙精选将从宏观经济、产业周期、行业成长性、行业竞争力和估值等维度考虑，对行业配置定期进行综合评估，遴选出优势行业。股票投资组合构建上，华夏见龙精选主要通过“自下而上”的个股精选，遴选出具备长期竞争优势、未来有望成为行业龙头的上市公司。 不过，从产品收益表现看，华夏基金“龙”字的业绩表现并不突出，除了华夏潜龙精选外，其余基金成立以来的收益率均为负数。以成立最早的华夏行业龙头为例，成立初期，该基金的收益率不断提升，最高时突破100%，但从2021年2月开始，基金收益就不断回撤，截至2024年2月18日，成立以来的收益率已降至-1.38%。短期看，该基金近1年和2024年以来的收益率分别为-26.45%、-6.98%。同时，华夏行业龙头的规模不断萎缩，该基金成立时的规模超过60亿元，到2023年年末时降至5.62亿元。 从累计收益看，14只基金中有9只产品成立以来的收益率在-25%至-55%之间，收益最差的是华夏科技龙头两年持有，成立以来的收益率为-53.63%。该基金是由华夏科技龙头两年定开转型而来，在2020年和2021年该基金的累计收益还能保持正向，但之后就逐渐下降。在2023年4月转型为华夏科技龙头两年持有后，收益情况也未能转好。 从近几个季度的情况看，华夏科技龙头两年持有重点配置了半导体和AI行业，但从收益表现看，该基金并未能抓住2023年上半年人工智能板块股价大幅上涨的红利，收益表现平平。 华夏潜龙精选是14只产品中唯一一只成立以来的收益率为正的基金，为18.71%。但从短期看，该基金收益回撤明显，近1年的收益率为-28.76%。 “龙”基金如何投资？ 对于农历龙年的投资机会，掌管“龙”字辈的基金经理们有自己的看法。 知名基金经理杨锐文管理着景顺长城成长龙头一年持有，该基金成立以来的收益率-32.70%。杨锐文在该产品2023年四季报中称，产品定位为全行业基金，但是投资的企业会更偏重于大市值龙头成长股。他对市场是乐观的，但并不会把投资建立在不确定的预测之上，不会盲目乐观和冒进，而是倾向于假定眼下即常态，然后在这样的常态尽可能地构建有独立成长逻辑的公司作为组合，以此应对复杂多变的市场。 前海开源沪港深龙头精选基金经理、前海开源基金首席经济学家杨德龙在产品2023年四季报中称，从经济转型的角度看，大消费、新能源和科技三大领域依然是增长比较好的三大领域，因此要重点布局未来增长比较快的领域，像消费虽然增速上没有以前那么高，但品牌消费品的需求依然比较大，而且品牌消费品具有抗风险和穿越经济周期的能力。例如，白酒、中药、食品饮料等依然是具备持续增长的机会。 华夏数字经济龙头基金经理张景松在四季报中称，该季度聚焦“国产化与全球竞争力培育”两大核心主线，继续看好半导体先进封装设备与材料、高端装备、新材料、汽车智能化等产业方向，同时增加了对OLED、MR/AR等消费电子新兴产业趋势的配置。2024年围绕这两大主线逻辑的半导体、消费电子、AI应用、高端制造、新材料、汽车智能化、新能源新技术等仍将是重要方向。 (更多报道线索，请联系本文作者薛宇飞：xueyufei@chinanews.com.cn)(中新经纬APP) (文中观点仅供参考，不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎。) 中新经纬版权所有，未经书面授权，任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用。责任编辑：魏薇 李中元
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